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科创板开板 券商准备好了吗?11家知名券商负责人今天权威发声

作者:admin     发布时间:2019-11-05 03:06 点击数:

  中证君需要提醒大家,科创板正式开板与普通投资者所预期的科创板开板不同——普通投资者预期的开板交易,其实更应该叫开市。

  今天开板的意思是:目前科创板已开门营业,就等着第一批客人上门挂牌交易了!

  上交所理事长黄红元今日表示,预计未来两个月内将看到首批企业在科创板上市交易。

  科创板对以券商为代表的中介机构提出了更高的要求,券商们都准备好了吗?中证君第一时间连线家知名券商主要负责人,他们分别是:

  依托长期积累的综合竞争优势和企业机构客户服务体系,公司已储备相当规模的科创板项目,覆盖科创板明确的几大产业,保荐项目晶晨股份拿到了科创板001号受理批文。

  公司率先成为接受科创板权限开通线上预约的券商,在线下营业部和线上平台为符合条件的投资者做好科创板业务开通准备,科创板开通权限客户数已超过16万人;公司研究实力长期保持行业领先地位,产业研究院经过两年建设,已集聚了大批产业博士后,形成了一定的深度产业研究能力。

  公司不仅在跟投资金和机制上,为参与科创板发行战略配售做好准备,还参与了上海市科创基金、设立了国泰君安母基金,通过另类投资、战略投资、交易投资等业务,为科创企业提供一条龙综合金融服务;为防控科创板项目风险,公司在贯彻落实投行内控指引的基础上,梳理和调整了部分内控制度,着力建设更完善的持续督导工作制度。

  “新投行”的使命和任务,一是要落实以信息披露为核心的注册制理念,通过专业把关督促发行人真实、准确、完整、及时披露信息,保证信息披露的质量,这也是判断其是否勤勉尽责的基本标准。

  二是投行要从发行通道回归定价销售本源,充分发挥自身的专业研究能力、定价能力和销售能力,协助发行人准确把握发行时机和发行节奏,推动买卖双方通过博弈达成合意价格。

  三是要通过投行和投资联动,扩大资本化业务,提升定价的专业性和合理性,逐渐建立投行主导的市场化发行定价机制,培养券商这一新的专业机构投资者,发挥其稳定市场基石的重要作用。

  首先,投行子公司东方花旗已储备了一批优质科创板拟申报项目,重点聚焦医疗、高端制造以及信息技术等行业,区域上以长三角地区为主,同时布局全国其他重点区域。

  其次,东方花旗作为国内领先的合资券商之一,已储备大量国际化投行人才,具备国际投行视野,能够快速适应科创板注册制在项目筛选、估值定价等方面带来的挑战。

  此外,东方证券已经建立了完整的风控合规体系,在投行压实承销保荐责任及问责机制,在投资方面严控市场交易风险,在财富管理部门加强投资者开户培训和教育力度,确保在各个业务条线坚守安全底线。

  为了在科创板试点注册制的机遇下实现公司业务的再一次飞跃,东方证券已将着力打造集团化的服务体系,加强公司内部协同上升至战略高度。未来,东方证券必将整合公司内部业务资源,并加快落实配套激励机制,力争为科创企业带来综合而优质的服务。

  作为保荐机构,国信证券全力落实好设立科创板并试点注册制这项重大改革任务。在筹备科创板方面,严格按照证监会的要求开展资格审查,严把项目质量关、估值关和发行关,确保首批科创板项目顺利发行。截至2019年5月底,国信证券已向上交所保荐申报5家科创板项目,另有联合主承销项目2家在审。

  此外,国信证券已按照上交所的各项交易制度要求,对证券交易系统等技术设施进行测试,目前已达到科创板交易要求;同时高度重视科创板投资者资格审查、风险教育工作,营造良好的市场生态,为科创板市场的健康稳定打好最坚实的基础。

  在项目申报方面,公司积极挖掘和服务符合科创板定位,具有高科技含量和高成长潜力的科技创新型企业,目前已完成15单科创板项目的申报,数量暂居行业首位,其中有3家企业接到上会通知。

  为保证发行工作的顺利进行,一方面,积极向发行人和市场投资者解读发行政策,挖掘战略投资者参与科创板的积极性,引导机构投资者理性报价,保障科创板的长期健康发展;另一方面,启动对中信建投601066)投资有限公司增资工作,做好“保荐机构跟投”的前期准备工作。

  此外,公司还举办了几十次“科创板专题”讲座,每日推送“科创板每日咨询”等,并成立科创板投顾专家团队,积极做好投资者教育,引导中小投资者更理性参与科创板二级市场交易。

  中信证券按照相关法规明确的科创板定位,为科创板筛选符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新型企业,储备了较多的科创板项目。目前已申报科创板项目9家,其中通过科创板上市委员会审核的2家。

  这些申报企业主要为优先推荐、重点支持项目,涉及光电芯片、内存芯片、智能视频技术的算法研究、锂电池三元正极材料、高端化学药物晶型集成技术、激光切割控制系统、采用激光雷达技术应用于扫地机器人等“硬科技”行业,已申报和近期拟申报的企业最近一年平均净利润2.3亿元,平均毛利率60.41%,· 大联盟410011com北京、长沙、青,报告期内收入复合增长率约为71%,来自核心技术的平均收入占比97.41%,平均研发投入占比37.96%,平均研发人员占比34.26%。

  中信证券以科创板相关制度为基础,制定和完善了科创板投资者适当性管理工作制度,设定了参与科创板股票交易业务的客户准入标准。同时,在信息系统建设方面,中信证券已完成对科创板账户及适当性相关系统改造升级。

  科创板已经开板,公司也已经做好全面准备迎接开板及开板后的工作。一是严把企业入口关。积极推荐优质科创企业申报,其中我公司保荐并主承销的安集科技是首批通过上市委员会审议的三家科创板企业之一,目前正在证监会履行注册程序。公司正在承做一批科创板IPO项目,将严把申报项目质量关,为科创板输送一批优质科创企业,从供给源头提升上市公司质量、优化资本市场的投融资功能。

  二是严把客户开户关。及时制定投资者适当性管理制度并严格执行,完善交易权限开通流程,建立客户账户资产变动核查机制,积极开展投资者教育和风险承受能力评估工作。公司作为首批科创板转融券业务筹备券商之一,正按照监管要求,积极参加技术测试,开展业务准备工作。

  三是严把交易系统关。积极进行科创板交易系统开发、测试和调整工作,公司涉及科创板的20多个交易系统均按照上交所有关业务规则和技术规范要求进行开发,及时参与并通过上交所组织的各轮测试,并将进一步对系统升级,确保系统的安全平稳运行和业务流程的顺畅,严把交易和结算风险。

  我国资本市场是资金的市场,信息的市场,更是信心的市场,科创板以关键制度创新促进资本市场健康发展,进而深入落实创新驱动发展的国家战略。

  平安集团“金融+科技”及五大生态圈战略与科创板定位高度一致。科创板推动以来,平安证券积极落实,迅速组建科创板敏捷组,推动政策培训、流程搭建、制度完善、项目盘点、同步推动智能承做系统的规划和开发。跟进现有服务客户和潜在合作客户,力争充分协同集团产业板块资源和金融板块专业,参与国家制度创新实践,为更多科创企业上市提供支持。

  民生证券高度重视科创板,第一批实现科创板权限开通业务,2个项目成为首批科创板申报项目,当前共有5个项目被上交所正式受理,近期还有3个项目计划进行申报,全资私募基金管理子公司民生通海正在筹备设立一支目标规模10亿元的科创板专项股权投资基金。

  科创板要持续吸引高质量企业,应至少从监管和券商两个层面下功夫。在券商层面,要尽心尽力做好企业挑选、辅导、推荐工作。要准确把握科创板定位,精准挑选科技创新企业;要更加重视企业的技术研发和成果转化,而非单纯的财务指标,杜绝“短视”和急功近利思想;要有针对性地做好辅导工作,部分拟申报科创板的企业由于成立时间较短、规模较小,公司治理相对薄弱,券商在辅导及申报文件的制作过程中需要付出更多的精力。

  科创板的开板,对A股市场具有里程碑意义。当前,中国经济发展的外部不确定性仍然较大,只有创新才能为经济赋予新的动能。设立科创板并试点注册制,是加大金融对科创企业高质量发展支持的重要方式,是落实金融市场供给侧结构性改革的重要抓手,是提高金融供给适应性的重要举措。

  科创板的开板将为科技创新型企业带来一个更有包容性的市场,提供更加强有力的资本支持,让科技创新企业在资本市场的助推下发展壮大。

  科创板开板,不论对于科技创新企业还是我们券商,都是一个难得的历史机遇。华泰联合证券一直秉承金融服务实体经济的初心,助力经济高质量发展,助推科创企业利用资本市场做优做强,深化市场培育服务,不断提升执业质量,严格落实以信息披露为中心的理念,已完成了9家企业申报,多家企业顺利上会。

  目前,抄经的功德比放生功德大吗,瑞银证券执行的一家生物医药企业科创板IPO申请已获受理并完成了多轮反馈问询回复,正计划冲击科创板首批挂牌企业,充分发挥了瑞银证券作为外资控股证券公司的示范效应。此外,瑞银证券也在执行其他若干拟进行科创板IPO的项目。

  瑞银证券投资银行团队凭借丰富的国际市场经验和掌握的全球资源,在销售及定价上较其他券商更具优势。

  一方面,科创板主要面向科技型创新创业企业,对于投行的保荐及销售能力要求较高,瑞银全球财富管理的投资者资源可以被瑞银证券在销售过程中充分利用。

  另一方面,科创板企业上市需要投行内部建立较强的行业团队,对拟上市企业所处行业及其业务进行深入调研,瑞银证券投行部的相关行业组和各自的全球行业组充分对接,在实现行业全覆盖的同时,拥有精深的行业经验,从而能够更为准确地把握科技创新企业的运行特点,推荐真正符合科创板定位的企业发行上市。

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